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Pensez-vous être vraiment diversifié en accumulant les actions ? En analysant mon propre portefeuille de 21 positions (Tech, dividendes, ETF), la théorie financière révèle une surprise : je n'ai en réalité que 2,4 lignes réellement indépendantes ! Découvrez dans cette vidéo comment mesurer le risque réel d'un portefeuille boursier et éviter l'illusion de la diversification.
Avoir 10, 15 ou 20 actions en portefeuille garantit-il une vraie diversification ? Dans cette vidéo, nous analysons en profondeur le risque et la corrélation réelle d'un portefeuille boursier à travers des outils financiers avancés.
À partir du module de risque de l'application Baggr, nous décortiquons les métriques clés indispensables pour piloter ses investissements : — Le piège des « lignes effectives » — Les ratios de performance et de risque — La frontière efficiente de Henri Markowitz — La matrice de corrélation — Point portefeuille et actualités
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