Créer et gérer ses compte-titres.
Les comptes-titres sont des comptes contenant les titres détenus, tels que des actions, ETF, fonds, obligations, etc. Ils sont généralement associés à un ou plusieurs comptes espèces.
Dans l’application, vous pouvez créer autant de comptes-titres que nécessaire. Il est possible de créer des comptes-titres de type CTO (Compte-Titre Ordinaire), PEA (Plan d’Épargne en Actions) ou PEA-PME (Plan d’Épargne en Actions dédié aux Petites et Moyennes Entreprises).
Pour ajouter un compte-titre, cliquez sur le bouton “Ajouter un compte-titre”. Une fenêtre s’ouvrira, vous invitant à renseigner les informations suivantes :
Pour modifier un compte-titre existant, cliquez sur l’icône de modification située à droite du tableau. Une fenêtre s’ouvrira, vous permettant de modifier :
Un compte-titre peut être supprimé en cliquant sur l’icône de suppression située à droite. Une confirmation vous sera demandée. Cependant, il est impossible de supprimer un compte-titre ayant des comptes espèce associés. Pour pouvoir supprimer le compte, vous devrez d’abord retirer l'association avec un ou plusieurs comptes espèce.
